本文轉載自文化部文化統計網國內外文化產業訊息及趨勢分析雙月報 (109年第3期)
今年 6 月韓國文化內容振興院針對美國市場發布《美國 OTT 平臺與內容製作業者業務關係之變化（미국 내 OTT 플랫폼과 제작사간의 관계를 중심으로 한 비즈니스이슈）》，此份報告主要聚焦於，隨著美國 OTT 平臺於全球市場之 SVOD1訂閱人數有顯著增加，加上 Disney Plus 及 Apple TV Plus 等 OTT 平臺陸續開台，使獨家及原創內容重要性提升，成為各家 OTT 平臺必爭之地，在此趨勢下，OTT 平臺與內容製作業者之間的業務關係開始出現變化。
該報告內容包含 OTT 平臺發展現況、OTT 平臺與內容製作業者主要發展策略、內容製作環境的變化以及結論與啟示。
（一）OTT 平臺發展現況
1. SVOD 快速成長
全球 SVOD 用戶呈快速成長趨勢，美國主要 OTT 平臺業者擴大內容製作的投資力道，期望在這波 SVOD 新訂戶的競爭中取得優勢，其中以 Netflix 表現較優異，2020 年第一季新增訂閱戶數為 1,580 萬，為 2019 年新增 880 萬戶的兩倍以上。
若就收視表現來看，根據串流媒體網站 Reel Good 統計2，2020 年 3 月 16 日至 4 月19 日間，受惠 COVID-19（武漢肺炎）疫情持續蔓延，SVOD 用戶收看時數較疫情爆發前成長 417%，其中亦以 Netflix 總收看時數占比最高（33.67%）、其次分別為 Amazon Prime Video（23.90%）、Hulu（19.04%）、Disney Plus（6.21%）、HBO（3.77%）與 Apple TV Plus（0.55%）。
值得注意的是，儘管面臨 Disney Plus 及 Apple TV Plus 等 OTT 平臺陸續開台的競爭，且在 Netflix 訂閱價格提高（下表）的情況下，Netflix 訂閱戶數仍呈穩定成長，2020 年第一季總營收達約 58 億美元3，較 2019 年成長 29%。根據數據分析公司 Global Data 分析，如 Disney Plus 等 OTT 平臺仍以傳統廣告收入為主，在近年廣告收入呈逐步下滑的趨勢下，難以與 Netflix 抗衡。
表 1-1 2013 年至 2019 年 Netflix 訂閱價格變化
資料來源：《美國 OTT 平臺與內容製作業者業務關係之變化（미국 내 OTT 플랫폼과 제작사간의 관계를 중심으로 한 비즈니스 이슈）》
2. 增加內容製作投資 隨著 OTT 服務競爭加劇，使獨家及原創內容的重要性不斷提升，各家 OTT 平臺業 者開始積極拓展獨家及原創內容。根據美國媒體公司 Variety.com 數據指出，在原創內容 投資金額上，以 Disney 最高；而為與擁有大量電視、電影內容資源的 Disney Plus 及 HBO Max 競爭，Netflix 在原創內容的投資金額於 2019 年達到 153 億美元，與 Comcast、Viacom 以及 AT&T 位於同一水準，2020 年預計將投入 173 億美元製作原創內容4。
資料來源：Variety.com & Wall Street firm BMO Capital Markets
圖 1-1 2019 年原創內容投資金額預測
各家OTT平臺業者透過各種策略投資獨家及原創內容，舉例來說，《屍戰朝鮮（킹덤）》為 Netflix 於韓國第一部原創劇，由韓國製作公司 A Story 製作，並於 Netflix 播出；另外，《愛的迫降（사랑의 불시착）》為韓國 CJ E&M 集團旗下製作公司 Studio Dragon Corporation 製作，並由 CJ E&M 集團所屬的 tvN 電視頻道及 Netflix 同步播出。日前 Netflix宣布與 CJ E&M 成為長期夥伴，並成為 Studio Dragon Corporation 第二大股東，未來將持續擴大合作內容。
此外，為持續提升其內容於全球的競爭力以及文化多樣性，Netflix 除於韓國逐步擴大投資內容外，亦針對其他海外市場進行投資。例如目前已與印尼教育文化部（Ministry of Education and Culture）簽署 100 萬美元合作夥伴關係5，以支持各種內容相關研討會、短片競賽以及培訓計畫的舉辦；同時，Netflix 計畫將邀請世界各地內容創作者共同開發
及創作具獨特性的文化內容，以迎合各地觀眾口味。
（二）OTT 平臺與內容製作業者主要發展策略
1. Netflix 主要發展策略為同時兼顧質與量的成長，Netflix 透過各種合作夥伴關係進行內容原創，包含自製、合製、購買等。除上述提及的亞洲市場外，Netflix 國際事務副總裁 David Kosse 認為，非洲擁有悠久的文化歷史，因此積極與西非及東非主要製作業者合作6，除可藉此機會拓展非洲內容市場外，與此同時，也是向全世界介紹非洲文化歷史的好機會。此外，Netflix將透過與致力於經典電影 2K 及 4K 數位修復的法國獨立電影製作業者 MK2 Films 合作，為各地經典電影進行修復，並重新上架。
2. OTT 平臺與內容製作業者關係的變化鑒於《紙牌屋（House of Cards）》的成功，Netflix 意識到獨家內容及自製原創內容的重要性。儘管目前 Netflix 獨家內容仍由許多大型製作公司操刀製作，不過預期未來該模式將如《怪奇物語（Stranger Things）》一樣，由 Netflix 自製之比例將有所增加。隨著 Netflix 獨家內容策略的成功，過去曾與 Netflix 有內容合作關係的大型內容網絡公司如 Disney 與華納媒體（Warner Media）等，開始透過產業垂直整合，自行製作、發行、播出原創內容，為確保其自製內容的競爭力，因而開始有業者中止與 Netflix 的合作。不過，Netflix 預期到未來可能產生類似上述內容契約終止問題，早已進行準備，期望透過擴大自製內容比例來預防上述狀況發生而導致的內容短缺問題。
（三）內容製作環境的變化
1. Netflix 與內容製作業者的關係由於 OTT 平臺的投資，使整個內容製作環境正在變化，此變化可能有助於創造更多高品質的內容。根據《愛爾蘭人（The Irishman）》剪輯師 Thelma Schoonmaker 指出，沒有 Netflix 的投資，就無法完成該電影7。此外，在製作費方面，Netflix 在投資兒童動畫內容《魔水晶：抗爭時代（The Dark Crystal: Age of Resistance）》的製作費超出原製作預算，使製作團隊可增加該動畫內容品質。綜合上述，皆顯示 Netflix 的投資對於內容製作環境帶來的正向變化。
2. Amazon 與內容製作業者的關係
Amazon 在取得獨家內容的策略上與 Netflix 大不相同，多採取保守策略，避免投資價格較高或節目類型相對較大膽的高風險內容，因此在內容多以中規中矩類型的情況下，訂閱戶較難有爆發性成長。不過，Amazon 首席執行官 Jeff Bezos 表示，有時仍會有相對大膽的投資，如《壯遊（The Grand Tour）》製作成本相當高，而該節目也為 Amazon
Prime Video 帶來大量訂閱戶8。
3. OTT 平臺與獨立製作公司之間的關係以現況來觀察，隨著 OTT 平臺在內容製作投資的增加，使大多獨立製作公司亦有成長的態勢，如位於紐約的美國獨立娛樂製作公司 A24 等，皆快速成長中。另一方面，隨著 YouTube Premium 服務的推展，許多小型獨立製作公司與活動表演公司，如 Marakesh Films、Giant Animation 等製作公司皆參與 YouTube 原創內容製作行列。
4. 內容取得的新模式此處主要說明 Netflix 在內容取得過程中的幾個特色：（1）Netflix 透過大數據計算，依據年齡、種族、國別、觀看行為等面向將觀眾區分為 2,000 種類型，稱之為 Taste Cluster，並依據不同的 Taste Cluster 決定其可能喜歡的類型節目。（2）購買節目階段由 Netflix 內部內容團隊所操刀（即使其他部門人員推薦也不見得會被採納，除非透過自行提案9），並透過精確的業務諮詢，確保所購買的內容能夠受到觀眾喜愛。（3）在自製或合製原創內容過程中，相較現有電視台或製作公司採取集中式權力決定一切製作內容，Netflix 採取較分散式的權力結構，賦予節目或內容製作人決定內容製作方向等10。（4）分散式權力使得決策過程簡化，因此能夠在面對不同 Taste Cluster 中快速決策，使平臺能夠快速成長。
（四）結論與啟示
對照我國 OTT 市場，近期隨著 COVID-19 疫情，加上盜版網站「楓林網」被下架，其餘盜版影音網站也宣布關閉等因素，使我國合法 OTT 平臺訂閱服務呈明顯成長。根據本土 OTT 平臺業者「LiTV 立視線上影視」董事長錢大衛指出11，隨著盜版網站下架之後兩日，LiTV 流量成長 35%，顯示我國民眾對於 OTT 服務需求仍強，本土業者如何透過這波疫情，強化獨家及自製原創內容將是訂閱戶及流量成長的關鍵。就我國獨立製作業者方面，近年隨著海外 OTT 平臺進入臺灣，我國獨立製作業者也獲得不少合製機會，如 Netflix 第一部臺灣原創劇《罪夢者》即引起民眾迴響，同時也帶動民眾下一部原創作品《極道千金》的期待。值得一提的是，在合作模式方面，或可參考韓國案例，透過建立長期夥伴關係，除可學習相關製作經驗以磨練實力，同時也能夠藉由國際 OTT 平臺打響臺灣優質文化內容的品牌。
1 OTT 平臺營利方式大致可分為三種，訂閱制隨選視訊（SVOD，Subscription VOD）、按次付費隨選視訊（TVOD，Transactional VOD）、廣告隨選視訊（AVOD，Advertising VOD）。
2 https://www.miamarket.it/en/reelgood-data-reveal-417-in-svod-crossing-viewership/
3 https://www.zdnet.com/article/netflixs-q1-shines-highlights-companys-technology-prowess/
4 https://collider.com/netflix-budget-2020/
6 https://www.entrepreneur.com/article/347387
7 https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-51230754
9 https://help.netflix.com/zh-tw/node/100386
10 https://jobs.netflix.com/culture
11 http://technews.tw/2020/04/09/8maple-banned-ott-flow/
關鍵詞 :